Как формировать счета автоматом? Только через документы слияния, то есть сначала нужно все в таблицу экселя занести? Я свою занятость по одному из клиентов считаю по календарю, по количеству судебных заседаний. Причем некоторые заседания могут стоить по-другому. Плюс есть задания типа написать какое-то письмо, за них я назначаю цены исходя из затраченного времени.

В моей системе координат существует две способа определения стоимости услуг: фиксированная и почасовая.

Фиксированная используется в работе по разовым и регламентированным услугам, а почасовая в работе с постоянными клиентами. Почасовая оплата более комфортна и зачастую обходится дешевле, чем фикс. В фикс закладываются все риски, соответственно стоимость услуги на порядок выше.

Управленческий учет у меня ведется в Excel.

В данном файле: учитываются доходы и расходы; ведется реестр отчетных документов; в нем же реализована система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM); а также ведется работа по ряду проектов.

Естественно, с помощью данного же файла формируются все отчетные и клиентские документы, а также формируются все процессуальные документы, включая исковые заявления. С помочью данного учета я могу в любой момент определить любые показатели моей самозанятости, а также оперативно сформировать любой документ из готовых шаблов. ?

Детали учета.

Если достигнута договоренность об услуге с фиксированной стоимостью, данные сделке вносятся в управленческий учет и формируются отчетные документы. Если данные о клиенте уже внесены в учет, то на составление любого документа потребуется не более минуты.

Учет почасовки ведется в журнале Outlook, который можно вызвать комбинацией «Ctrl + 8».

По итогам месяца данные журнала переносятся в управленческий учет и формируются отчетные документы.

Естественно, с помощью продуктов Microsoft Office 365, к примеру, Dynamics 365 вполне можно автоматизировать документооборот, но я к такому еще не готов, хотя и тестировал.

Выводы.

Excel – это основная программа для анализа данных, даже из «1С бухгалтерии» данные переносятся для анализа в Excel. Соответственно, имея соответствующие навыки работы в Excel, вполне логично, что управленческий учет ведется мною именно в нем. Это мне позволяет на своем уровне анализировать данные и принимать правильные управленческие решения.

Это мое текущее IMHO, которое с удовольствием готов с вами обсудить в комментариях.

Пишите, если есть желание обсудить: