Как общаться с клиентом и не забыть про него?
Допустим, я ответил на письмо с запросом предложения. И завершил задачу. Нужно создать задачу написать или позвонить клиенту на случай, если он больше не напишет? Или нужно создать проект в OneNote — отдельную книгу на каждого потенциала?
В данной ситуации вы завершили задачу, но не проект, а у любого проекта всегда должен быть запланирован следующий шаг. В данном же случае это один из проектов вашей система управления взаимоотношениями с клиентами.
Так при первом контакте с потенциальным клиентом вы должны сделать следующее:
- Создать контакт в Outlook;
- Создать карточку проекта в OneNote;
- Внести данные клиента в реестр в Excel;
- Создать папку клиента в OneDrive;
- Запланировать следующую задачу.
Что делать, если под рукой нет компьютера?
Любые входящие сигналы должны направляться в точку сбора входящих сигналов, к примеру, в моем случае такими точками выступают:
- рабочий стол для входящих бумаг;
- папка входящие для входящих электронных писем;
- раздел «Заметки на полях» OneNote для входящих оцифрованных сигналов;
- внутренний карман рюкзака для бумаг и всего материального, что получено за пределами рабочего места.
Основной точкой входящих сигналов в моем случае является OneNote, куда я могу направить:
- сообщения электронной почты;
- записи телефонных звонков;
- заметки о руки;
- голосовые заметки;
- фото и скриншоты.
Таким образом, после общения с клиентом вы должны либо оформить клиента по всем правилам, либо отправить соответствующий сигнал в точку сбора входящих сигналов.
К примеру, в OneNote можно надиктовать достигнутые на встрече договоренности и уточнить следующие шаги, либо отправить запись телефонного звонка или записи в бумажном блокноте.
Поскольку точки входящих сигналов обозреваются ежедневно, то в конце дня соответствующие сигналы будут обработаны и записаны в соответствующие проекты в OneNote, а вы ничего не забудете.
Пишите, если есть желание обсудить: