Допустим, я ответил на письмо с запросом предложения. И завершил задачу. Нужно создать задачу написать или позвонить клиенту на случай, если он больше не напишет? Или нужно создать проект в OneNote — отдельную книгу на каждого потенциала?

В данной ситуации вы завершили задачу, но не проект, а у любого проекта всегда должен быть запланирован следующий шаг. В данном же случае это один из проектов вашей система управления взаимоотношениями с клиентами.

Так при первом контакте с потенциальным клиентом вы должны сделать следующее:

• Создать контакт в Outlook;
• Создать карточку проекта в OneNote;
• Внести данные клиента в реестр в Excel;
• Создать папку клиента в OneDrive;
• Запланировать следующую задачу.

Что делать, если под рукой нет компьютера?

Любые входящие сигналы должны направляться в точку сбора входящих сигналов, к примеру, в моем случае такими точками выступают:

• рабочий стол для входящих бумаг;
• папка входящие для входящих электронных писем;
• раздел «Заметки на полях» OneNote для входящих оцифрованных сигналов;
• внутренний карман рюкзака для бумаг и всего материального, что получено за пределами рабочего места.

Основной точкой входящих сигналов в моем случае является OneNote, куда я могу направить:

• сообщения электронной почты;
• записи телефонных звонков;
• заметки о руки;
• голосовые заметки;
• фото и скриншоты.

Таким образом, после общения с клиентом вы должны либо оформить клиента по всем правилам, либо отправить соответствующий сигнал в точку сбора входящих сигналов.

К примеру, в OneNote можно надиктовать достигнутые на встрече договоренности и уточнить следующие шаги, либо отправить запись телефонного звонка или записи в бумажном блокноте.

Поскольку точки входящих сигналов обозреваются ежедневно, то в конце дня соответствующие сигналы будут обработаны и записаны в соответствующие проекты в OneNote, а вы ничего не забудете.

Пишите, если есть желание обсудить: